O&G : le marché du logiciel IA en amont doit tripler d'ici 2034 — mais qui captera la valeur ?

Le cabinet Precedence Research évalue le marché mondial des logiciels d'intelligence artificielle appliqués à l'amont pétrolier et gazier à 7,64 milliards de dollars en 2026, avec une trajectoire projetée à 25,24 milliards de dollars en 2034 — soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,2% sur huit ans. La donnée, relayée en janvier 2026 par Startus Insights dans son panorama des dix startups les plus en vue du secteur, positionne l'IA comme l'une des lignes de croissance logicielle les plus rapides de l'énergie.

Le paysage recensé mêle startups spécialisées — optimisation de forage, maintenance prédictive sur infrastructures, analyse sismique assistée par apprentissage automatique — et briques intégrées par les grands groupes eux-mêmes. Cette coexistence n'est pas un détail : elle pose la question centrale de toute projection de marché logiciel, à savoir qui, in fine, capte la marge générée par la croissance.

Une projection de CAGR ne dit rien de la structure concurrentielle qui la sous-tend. Une croissance de marché peut aussi bien profiter à des éditeurs indépendants disposant d'un pouvoir de fixation des prix qu'être intégralement absorbée par les acheteurs — supermajors et grandes compagnies nationales — qui internalisent la capacité dès qu'elle devient stratégique, réduisant les fournisseurs externes à de simples sous-traitants de capacité de calcul.

Pour Cardan-AI, la lecture utile de ce chiffre n'est pas la taille du marché en 2034, mais la vitesse à laquelle les majors du secteur basculent d'une logique d'achat de logiciel vers une logique de construction interne — un arbitrage classique de type 'build vs. buy' dont l'issue déterminera si cette croissance profite aux actionnaires des éditeurs IA ou à ceux des groupes pétroliers et gaziers.